第58章 怎么才能长牛?(美元加息周期)
吴毅荣想了一下“抱团”的意思,还有美股抱团的现状。
过了一会,他提出了疑问:“那这美股有资金源源不断流入?美股涨了几十年,中间虽然有出现股灾,但大跌后又能迅速地涨回去。不像大A,十年了还在2000点徘徊。我们什么时候才能有长牛的股市?”
“美国的股市确实是一直有资金在不断流入。全世界的优质企业都想在美国上市。美股不是有很多中概股吗?”
“你也是学金融的,应该知道布雷顿森林体系,它是以美元和黄金为基础的金汇兑本位制,美元与黄金挂钩。在实际运作中,美元等同于黄金,所以为什么美元又被称为‘美金’。”
“美国是二战的最大获利国家,美国的霸权除了表现在军事上,就是在美元体现。基本上所有国家的外汇储备都是美元,很多国家都买了很多美元债。我国也持有美国1.27万亿美元的国债。”
“国际资金都在源源不断涌入美国,全球的财富都被美国利用美元收割了,这也是为什么美国能够持续几十年发展,美国股市能够几十年长盛不衰的原因。”
“很多经济周期甚至和美元的加息减息同步。美元一旦到了加息的时候,就是美国开始新一轮收割全球的时候,也就是很多小国经济开始衰退的时候。只不过,很多国家的经济已经被美元绑架了,他们无力挣扎,只能被收割。”
“美元加息,全球资本流入美国。然后再减息,美元重新流向全世界。就这么一松一紧之间,全球的财富已经留在了美国。就像是海绵,一松一紧,水就流下了。”
“美元的每次加息都会有一些地方遭殃。83年到84年的加息,引发了拉美的债务危机。88年到89年的加息,刺破RB的房地产泡沫,导致RB经济危机。94到95年,美元加息,导致东南亚的经济危机。99到00年,这次是美国本土遭殃,互联网泡沫破灭,当然别的国家也受波及。04到06年的加息,也是因为加息过猛,成为引发次贷危机的关键。”
“美国缺钱就加息,发美债。然后没钱还,印钞机一开,印就完了。谁让美元和黄金挂钩呢。”
“这些国家就这么眼睁睁看着自己被收割?”吴毅荣问道。
“没办法啊!全球化的建立和发展,都是掌握在美国手中的。什么世贸组织,国际货币基金组织,世界银行都是在美国控制下的,想要在全球化发展中得到去全球分工的红利,就要忍受被美元掐脖子的痛苦。”
“就没有办法解决吗?”吴毅荣问道。
“其实已经有过这方面的尝试了。比如欧元,本意是建立一个和美元抗衡的货币体系。但是已经被美元干趴下了,沦为了二流货币。”
“最终还是要看我们的,等RMB国际化了,成为主流结算货币了,美元的霸权地位就差不多要终结了。”
“到那时候,美国再想通过加息收割全球,就割不动了。但割不动了以后,说不动就要发动战争。到时候很可能就是我们的RMB对美元的地位发起挑战,那时候战争可能就会爆发在我们邻国。”
“经济战是高端的,可以干趴整个国家。等经济战不管用了,他们就会露出獠牙,开始用枪炮来收割了。”
“当然很快,美元可能就收割不动了。这两年美元会再收割一次全球。不过下一次他们就收割不动了。”
“等RMB替代了美元,我们的大A就可以一直牛下去了。当然,这是在未来,而且还有很长一段路要走。百年未有之大变局啊!”
“为什么我的课就没讲这些?”吴毅荣说道:“难道是因为你的学校比我的好?”
“是我自己看书看的,不是学校教的。我总是抽风一样,一段时间对一种事情特别感兴趣,然后会去看看这方面的书什么的。”
“听得我一愣一愣的!是不是美元加息周期大概也就是股市的涨落周期?”
“对啊,东南亚危机,互联网泡沫,次贷危机不都是美元加息引起的嘛。所以这也方便我们从大方向上把握股市的涨跌。不至于出现问题的时候,我们还茫然不知,这样我们应该就能保住收益了。”
“嗯,还是有点道理。长牛需要资金堆起来。就和个股一样,只要有资金一直流入,它就能一直涨,果然,我学的资金流没错。”
“荣哥,说是这么说,又有什么股能够让资金一直流入呢?”
“反正中石油是肯定不行的。你说茅台有没有可能?”
“荣哥可以啊!全市场唯一一个有这种潜力的个股就是茅台了!不过它也会有调整的时候。”
“尧哥,来,说说你的理由!”
“一是品牌,茅台作为国内最顶级的白酒,这个牌子够响。二是成本低利润高,白酒的酿造成本能有多高?就是粮食和水,工艺也是流传了几十年的工艺,不需要多少研发成本。三是核心定价权,茅台可以年年涨价,但喝的人反而会更加认准茅台,反而觉得茅台越贵,越符合他们的身份。四是销售渠道,遍布全国,包括传统经销渠道、直销渠道、KA及外部电商渠道、茅台集团及酒旅融合渠道、出口渠道等。五是我国特有的酒文化,可以说只要酒文化没有变化,茅台就是能够涨,跌下去了也能涨回来。”
“会不会出现特殊情况?”
“也会有特殊情况。比如遇到股灾,全市场都在跌,茅台肯定也跑不掉。还有就是前面说的抱团。资金不断涌进一只票以后,它的建仓成本必然越来越高。当成本越来越高的时候,必然会限制一些资金的进入。比如,茅台涨到两千块一股,买一手就要20万,大多数散户就被拦在了门外。”
“而机构也会考虑到成本的问题,他们也不想不断去抬高股价,而不考虑获利了结。一旦有资金的获利达到了持有者满意的价格,他们就会考虑卖出。”
“一旦一只资金长期流入的股票,资金停止流入,变成流出,这必然引起场内资金的恐慌,继而引发资金出逃,造成股价大跌的情况出现。”
“所以,没有资金一直净流入的股票,也没有会一直涨的股票。涨多了必跌。”
“那还是我学的资金流嘛,不错,我找对了一条路子!”吴毅荣有点得意地说道。
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过了一会,他提出了疑问:“那这美股有资金源源不断流入?美股涨了几十年,中间虽然有出现股灾,但大跌后又能迅速地涨回去。不像大A,十年了还在2000点徘徊。我们什么时候才能有长牛的股市?”
“美国的股市确实是一直有资金在不断流入。全世界的优质企业都想在美国上市。美股不是有很多中概股吗?”
“你也是学金融的,应该知道布雷顿森林体系,它是以美元和黄金为基础的金汇兑本位制,美元与黄金挂钩。在实际运作中,美元等同于黄金,所以为什么美元又被称为‘美金’。”
“美国是二战的最大获利国家,美国的霸权除了表现在军事上,就是在美元体现。基本上所有国家的外汇储备都是美元,很多国家都买了很多美元债。我国也持有美国1.27万亿美元的国债。”
“国际资金都在源源不断涌入美国,全球的财富都被美国利用美元收割了,这也是为什么美国能够持续几十年发展,美国股市能够几十年长盛不衰的原因。”
“很多经济周期甚至和美元的加息减息同步。美元一旦到了加息的时候,就是美国开始新一轮收割全球的时候,也就是很多小国经济开始衰退的时候。只不过,很多国家的经济已经被美元绑架了,他们无力挣扎,只能被收割。”
“美元加息,全球资本流入美国。然后再减息,美元重新流向全世界。就这么一松一紧之间,全球的财富已经留在了美国。就像是海绵,一松一紧,水就流下了。”
“美元的每次加息都会有一些地方遭殃。83年到84年的加息,引发了拉美的债务危机。88年到89年的加息,刺破RB的房地产泡沫,导致RB经济危机。94到95年,美元加息,导致东南亚的经济危机。99到00年,这次是美国本土遭殃,互联网泡沫破灭,当然别的国家也受波及。04到06年的加息,也是因为加息过猛,成为引发次贷危机的关键。”
“美国缺钱就加息,发美债。然后没钱还,印钞机一开,印就完了。谁让美元和黄金挂钩呢。”
“这些国家就这么眼睁睁看着自己被收割?”吴毅荣问道。
“没办法啊!全球化的建立和发展,都是掌握在美国手中的。什么世贸组织,国际货币基金组织,世界银行都是在美国控制下的,想要在全球化发展中得到去全球分工的红利,就要忍受被美元掐脖子的痛苦。”
“就没有办法解决吗?”吴毅荣问道。
“其实已经有过这方面的尝试了。比如欧元,本意是建立一个和美元抗衡的货币体系。但是已经被美元干趴下了,沦为了二流货币。”
“最终还是要看我们的,等RMB国际化了,成为主流结算货币了,美元的霸权地位就差不多要终结了。”
“到那时候,美国再想通过加息收割全球,就割不动了。但割不动了以后,说不动就要发动战争。到时候很可能就是我们的RMB对美元的地位发起挑战,那时候战争可能就会爆发在我们邻国。”
“经济战是高端的,可以干趴整个国家。等经济战不管用了,他们就会露出獠牙,开始用枪炮来收割了。”
“当然很快,美元可能就收割不动了。这两年美元会再收割一次全球。不过下一次他们就收割不动了。”
“等RMB替代了美元,我们的大A就可以一直牛下去了。当然,这是在未来,而且还有很长一段路要走。百年未有之大变局啊!”
“为什么我的课就没讲这些?”吴毅荣说道:“难道是因为你的学校比我的好?”
“是我自己看书看的,不是学校教的。我总是抽风一样,一段时间对一种事情特别感兴趣,然后会去看看这方面的书什么的。”
“听得我一愣一愣的!是不是美元加息周期大概也就是股市的涨落周期?”
“对啊,东南亚危机,互联网泡沫,次贷危机不都是美元加息引起的嘛。所以这也方便我们从大方向上把握股市的涨跌。不至于出现问题的时候,我们还茫然不知,这样我们应该就能保住收益了。”
“嗯,还是有点道理。长牛需要资金堆起来。就和个股一样,只要有资金一直流入,它就能一直涨,果然,我学的资金流没错。”
“荣哥,说是这么说,又有什么股能够让资金一直流入呢?”
“反正中石油是肯定不行的。你说茅台有没有可能?”
“荣哥可以啊!全市场唯一一个有这种潜力的个股就是茅台了!不过它也会有调整的时候。”
“尧哥,来,说说你的理由!”
“一是品牌,茅台作为国内最顶级的白酒,这个牌子够响。二是成本低利润高,白酒的酿造成本能有多高?就是粮食和水,工艺也是流传了几十年的工艺,不需要多少研发成本。三是核心定价权,茅台可以年年涨价,但喝的人反而会更加认准茅台,反而觉得茅台越贵,越符合他们的身份。四是销售渠道,遍布全国,包括传统经销渠道、直销渠道、KA及外部电商渠道、茅台集团及酒旅融合渠道、出口渠道等。五是我国特有的酒文化,可以说只要酒文化没有变化,茅台就是能够涨,跌下去了也能涨回来。”
“会不会出现特殊情况?”
“也会有特殊情况。比如遇到股灾,全市场都在跌,茅台肯定也跑不掉。还有就是前面说的抱团。资金不断涌进一只票以后,它的建仓成本必然越来越高。当成本越来越高的时候,必然会限制一些资金的进入。比如,茅台涨到两千块一股,买一手就要20万,大多数散户就被拦在了门外。”
“而机构也会考虑到成本的问题,他们也不想不断去抬高股价,而不考虑获利了结。一旦有资金的获利达到了持有者满意的价格,他们就会考虑卖出。”
“一旦一只资金长期流入的股票,资金停止流入,变成流出,这必然引起场内资金的恐慌,继而引发资金出逃,造成股价大跌的情况出现。”
“所以,没有资金一直净流入的股票,也没有会一直涨的股票。涨多了必跌。”
“那还是我学的资金流嘛,不错,我找对了一条路子!”吴毅荣有点得意地说道。
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